החזרה המדהימה של וירג'ין אוסטרליה לשוק ההון: מה שמבינים המשקיעים לפני ה-24 ביוני
ווירג'ין אוסטרליה חוזרת עם הנפקה ציבורית של 685 מיליון דולר ועצמה חדשה – הנה הפרטים החשובים למשקיעים כשחברת התעופה מתחדש באותו מצב ב-2025.
• ערך ההנפקה: 685 מיליון דולר
• שווי שוק בעת החזרה: 2.3 מיליארד דולר
• מועד ההנפקה: 24 ביוני, 2025
• מניות בהנפקה: 236.2 מיליון
ווירג'ין אוסטרליה שוב בתנופה, כשהיא מודיעה רשמית על חזרתה המצופה לברבור ה-ASX ב-24 ביוני. מהלך זה, המונע על ידי הנפקה ציבורית עצומה בסך 685 מיליון דולר, מכוון לשוב ולהקים את חברת התעופה כמתחרה מרכזי בשוק התעופה התחרותי להפליא של אוסטרליה.
לאחר שנים הרחק מהשווקים הציבוריים בעקבות הקריסה שלה ב-2020—אחד מהנפילה המפורסמות של הקורונה—חזרתה של וירג'ין אוסטרליה עוררה התלהבות רבה בקרב משקיעים וצופים בתעשייה. עם סיוע מעצמת ההון הפרטי ביין קפיטל, ההנפקה החדשה של וירג'ין מכוונת לשווי של 2.3 מיליארד דולר במחיר של 2.90 דולר למניה, המייצג הנחה נאה של 30% לערך הנוכחי של קואנטס.
מי הבעלים של וירג'ין אוסטרליה עכשיו? (שאלות ותשובות)
ש: איך תיראה האחזקה של ביין קפיטל לאחר ההנפקה?
ת: ביין קפיטל תצמצם את אחזקתה ל-40%. הם לא ימכרו מניות לפחות עד דצמבר, ומכירות נוספות תלויות בהגעה מטרה על מחירי המניות.
ש: מי עוד מחזיק אחזקות משמעותיות בוירג'ין?
ת: קטר איירווייז תשמור על חלק של 23%, בעוד שהניהול של החברה מחזיק 7.8%. בעלי מניות בולטים נוספים כוללים את קבוצת וירג'ין ואת קרן ההשקעות של קווינסלנד.
ש: כמה מניות ייצאו לשוק?
ת: הברוקרים צפויים להציע 236.2 מיליון מניות להציע, וכל ההצעות יוגשו עד יום חמישי אחר הצהריים לפני ההנפקה.
איך וירג'ין אוסטרליה הגיעה לכאן?
המסלול של וירג'ין מהקריסה שנגרמה על ידי COVID להתאוששות רווחית הוא לא פחות ממרשים. הנפילה של החברה בשנת 2020 גרמה לה להיכנס להליך של ניהול ומחוץ ל-ASX, אבל ביין קפיטל פעל במהירות, רוכש את המוביל החולה ומשקיעה את ההשקעה הנדרשת לייצוב הפעילות.
במהלך חמש השנים האחרונות, ביין ושותפים עבדו ללא הרף על כדי לשחזר את האמון במותג האיקוני, מכוונים אותו חזרה לשחור. בשנת 2023, בעלי המניות—כולל ביין, קבוצת וירג'ין וקרן ההשקעות קווינסלנד—חלקו החזר הון של 730 מיליון דולר, מחולק על פי אחוזי הבעלות שלהם.
מענק "ההמראה" לעובדים ומה זה אומר עבורם
כשהווירג'ין חוזרת לאור, עובדים מתוגמלים. עובדים זכאים יקבלו 3,000 דולר בזכויות מניות—שמותג "מענק ההמראה"—כמובן על מחויבותם. זכויות אלה יתממשו למניות רגילות לאחר תקופת ההשקעה של 24 חודשים, empowering חברי צוות להשתתף ישירות בצמיחה העתידית של חברת התעופה.
למה ההנפקה הזו שונה מאחרות?
ההנפקה של וירג'ין אינה רק על גיוס הון—זו השקת חברה שהשתנתה על הבמה העולמית. קטר איירווייז שומרת על תפקיד מרכזי, לאחר שנ secured אישור ממשלה להשקעת 25% מוקדם יותר השנה, מה שמחבר עוד יותר את גורלה של וירג'ין עם שותפים גלובליים גדולים. ובינתיים, מכירת היתרה המתקדמת של ביין מציינת אמון מתמשך בנכונות של וירג'ין, מתאמתת את האינטרסים עם משקיעים החדשים.
עבור עוד על ההשתלבות של ענף התעופה הגלובלי IATA, ורצף חדשות ASX בASX.
מה משקיעים צריכים לשים לב אליו ב-2025? (שאלות ותשובות)
ש: האם ההנפקה של וירג'ין אוסטרליה טובה מבחינת ערך?
ת: אנליסטיםsuggest שההנחה של 30% על הערכת קואנטס עושה את ההנפקה של וירג'ין לאטרקטיבית, אך הם מתריעים שהתחרות—ושיקום לאחר המגיפה—נשארים עזים.
ש: מתי ביין קפיטל תוכל למכור יותר מניות?
ת: לא עד לאחר תוצאות המחצית בדצמבר ורק אם יאושרו מגמת מחירי המניות.
ש: איך יכול ליווי חדש להשפיע על הכיוונים של חברת התעופה?
ת: עם דייוויד אמרסון, המנכ"ל לשעבר, נכנס לתפקיד המנכ"ל לאחר יציאתה של ג'יין הירדליקה, צופים התעשייה מתמקדות מחודשת ברווחיות ובהרחבת השירותים.
איך אתה יכול להיות מעורב?
משקיעים המעוניינים בחלק מעתיד וירג'ין צריכים לפעול במהירות—ההצעות חייבות להיות גמורות לפני ההנפקה מחדש ב-24 ביוני. עובדים ולקוחות נאמנים כאחד ישקיפו לראות אם תקופה החדשה הזו תעמוד בהבטחות האמיצות שלה.
מוכנים לרכב על הגל של החזרה של וירג'ין?
- סמן את ה-24 ביוני כהנפקה מחדש של ASX—אל תפספסו את הצעות ההנפקה
- סקור את שווי השוק של וירג'ין וההנחה שניתנה ביחס לקואנטס
- שקול את הערך לטווח הארוך כשחברה מתעוררת מהסערות שלאחר המגפה
- הישאר מעודכן על הביצוע של המניות לאחר דצמבר 2025
הישארו לפני הסערה—עקבו אחרי חדשות ASX ותעשיית התעופה כדי להיות מעודכן על החזרה ההיסטורית של וירג'ין אוסטרליה!