فيرجن أستراليا على وشك الطيران: اكتتاب بقيمة 685 مليون دولار يرمز إلى عودة درامية إلى البورصة الأسترالية

عودة فيرجن أستراليا المذهلة إلى سوق الأسهم: ما يحتاج المستثمرون لمعرفته قبل 24 يونيو

فيرجن أستراليا تعود من جديد مع طرح أولي بقيمة 685 مليون دولار ورؤية جديدة جريئة—إليك التفاصيل الرئيسية للمستثمرين مع إعادة إدراج شركة الطيران في عام 2025.

فيرجن أستراليا تحلق عاليًا مرة أخرى، حيث أعلنت رسميًا عن عودتها المنتظرة إلى سوق ASX في 24 يونيو. هذه الخطوة، المدفوعة بطرح أولي ضخم بقيمة 685 مليون دولار، تهدف إلى إعادة تأسيس شركة الطيران كمنافس رئيسي في سوق الطيران الأسترالي شديد التنافس.

بعد سنوات من الابتعاد عن الأسواق العامة عقب انهيارها في عام 2020—واحدة من أبرز ضحايا الشركات خلال الجائحة—أثارت عودة فيرجن أستراليا حماسًا بين المستثمرين ومراقبي الصناعة. مدعومة من قوة الأسهم الخاصة Bain Capital، تستهدف إدراج فيرجن الجديد قيمة سوقية تبلغ 2.3 مليار دولار عند 2.90 دولار للسهم، مما يمثل خصمًا بارزًا بنسبة 30% مقارنةً بتقييم منافستها كانتاس الحالي.

من يملك فيرجن أستراليا الآن؟ (أسئلة وأجوبة)

س: كيف ستبدو حصة Bain Capital بعد الطرح العام الأولي؟
ج: ستقوم Bain Capital بتقليل حصتها إلى 40%. لن تبيع أي أسهم حتى ديسمبر على أقل تقدير، وستعتمد المبيعات الإضافية على وصول سعر السهم إلى أهداف أداء محددة.

س: من يمتلك حصة كبيرة أخرى في فيرجن؟
ج: ستحتفظ الخطوط الجوية القطرية بحصة بنسبة 23%، بينما يحتفظ إدارة الشركة بـ7.8%. تشمل المساهمين البارزين الآخرين مجموعة فيرجن وشركة استثمار كوينزلاند.

س: كم عدد الأسهم التي ستطرح في السوق؟
ج: يسعى الوسطاء إلى طرح 236.2 مليون سهم في السوق، مع انتهاء جميع العروض بحلول ظهر يوم الخميس قبل الإدراج.

كيف وصلت فيرجن أستراليا إلى هنا؟

تعتبر رحلة فيرجن من الانهيار الناتج عن COVID إلى الانتعاش المربح مذهلة حقًا. شهدت شركة الطيران في عام 2020 سقوطها ودخولها الإدارة والخروج من ASX، لكن Bain Capital تحركت بسرعة، حيث استحوذت على الناقلة المتعثرة وضخت الاستثمار اللازم لاستقرار العمليات.

على مدار السنوات الخمس الماضية، عملت Bain وشركاؤها بلا كلل لاستعادة الثقة في العلامة التجارية الشهيرة، مما ساعدها على العودة إلى الربح. في عام 2023، شارك المساهمون—بما في ذلك Bain ومجموعة فيرجن وشركة كوينزلاند للاستثمار—في عائد رأسمالي قدره 730 مليون دولار، تم تقسيمه بناءً على النسب المئوية لملكيتهم.

منحة “بدء الإقلاع” للموظفين وماذا تعني للموظفين

مع عودة فيرجن إلى الأضواء، يتم مكافأة الموظفين. سيحصل الموظفون المؤهلون على 3,000 دولار في حقوق الأسهم—تسمى “منحة بدء الإقلاع”—اعترافًا بالتزامهم. ستنضج هذه الحقوق إلى أسهم عادية بعد فترة استحقاق مدتها 24 شهرًا، مما يمكّن أعضاء الفريق من المشاركة مباشرة في نمو شركة الطيران المستقبلي.

لماذا يعد هذا الطرح العام الأولي مختلفًا عن الطروحات الأخرى؟

إن إدراج فيرجن لا يتعلق فقط بجمع رأس المال—بل يتعلق بتثبيت شركة متحولة على الساحة العالمية. تحتفظ الخطوط الجوية القطرية بدور محوري، بعد أن حصلت على موافقة الحكومة لحصة تبلغ 25% في وقت سابق من هذا العام، مما يربط مصير فيرجن بشركاء عالميين رئيسيين. في هذه الأثناء، تشير خطوة Bain الحذرة في البيع إلى استمرار الثقة في مستقبل فيرجن، مما يalign المصالح مع المستثمرين الجدد.

تابع المزيد عن انتعاش قطاع الطيران العالمي على IATA، وابق على اطلاع على أخبار ASX على ASX.

ماذا يجب أن يراقب المستثمرون في عام 2025؟ (أسئلة وأجوبة)

س: هل يعد الطرح العام الأولي لفيرجن أستراليا فرصة قيمة؟
ج: يقترح المحللون أن خصم التقييم بنسبة 30% مقارنةً بكانتاس يجعل إدراج فيرجن جذابًا، لكنهم يحذرون من أن المنافسة—واستعادة النشاط بعد الجائحة—لا تزال شديدة.

س: متى يمكن لـ Bain Capital بيع المزيد من الأسهم؟
ج: ليس قبل النتائج نصف السنوية في ديسمبر وفقط إذا تم تحقيق أهداف أسعار الأسهم.

س: كيف قد يؤثر القيادة الجديدة على توجيه شركة الطيران؟
ج: مع تولي ديف إيمرسون، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات التجارية، دور الرئيس التنفيذي بعد مغادرة جاين هيردليكا، يتوقع مراقبو الصناعة تركيزًا متجددًا على الربحية وتوسيع الخدمة.

كيف يمكنك المشاركة؟

يجب على المستثمرين المهتمين بحصة من مستقبل فيرجن أن يتصرفوا بسرعة—يجب الانتهاء من العروض قبل إعادة الإدراج في 24 يونيو. سيراقب الموظفون وعملاء الولاء لمعرفة ما إذا كانت هذه الحقبة الجديدة ستفي بوعودها الجريئة.

هل أنت مستعد للركوب على موجة انتعاش فيرجن؟

• حدد 24 يونيو للإدراج في ASX—لا تفوت فرص الطرح العام الأولي
• راجع القيمة السوقية لفيرجن أستراليا وقيمتها المخفضة مقارنةً بكانتاس
• فكر في القيمة على المدى الطويل بينما تخرج الشركة من تقلبات ما بعد الجائحة
• ترقب التحديثات حول أداء الأسهم بعد ديسمبر 2025

كن على اطلاع بالتقلبات—تابع أخبار ASX وصناعة الطيران لأحدث المعلومات حول العودة التاريخية لفيرجن أستراليا!