Virgin Australia sėkmingas sugrįžimas į akcijų rinką: ką investuotojai turi žinoti prieš birželio 24d.
Virgin Australia grįžta su 685 mln. USD IPO ir drąsia nauja vizija—čia pristatomi svarbiausi faktai investuotojams, kai aviakompanija vėl įsitraukia į rinką 2025 m.
• IPO vertė: 685 mln. USD
• Rinkos kapitalizacija grįžtant: 2,3 mlrd. USD
• Įtraukimų data: 2025 m. birželio 24 d.
• Pasiūlymo akcijų skaičius: 236,2 mln.
Virgin Australia vėl skrenda aukštai, oficialiai paskelbdama apie ilgai lauktą sugrįžimą į ASX birželio 24 d. Šis žingsnis, kurį skatina masyvus 685 mln. USD IPO, siekia atkurti aviakompaniją kaip pagrindinį konkurentą Australijos ypač konkurencingoje aviacijos rinkoje.
Po metų praleistų nuo viešųjų rinkų po 2020 m. žlugimo—viena iš pandemijos labiausiai žinomų korporatyvinių aukų—Virgin Australia sugrįžimas sukėlė investuotojų ir pramonės stebėtojų susidomėjimą. Pagal privatų kapitalą dirbančio Bain Capital parama, Virgin naujas sąrašas tikisi 2,3 mlrd. USD rinkos kapitalizacijos, už 2,90 USD akciją, kas atitinka akį traukiantį 30% nuolaidą lyginant su Qantas dabartine vertinimo kaina.
Kas dabar valdo Virgin Australia? (K&A)
Klausimas: Koks bus Bain Capital akcijų dalis po IPO?
Atsakymas: Bain Capital sumažins savo turėjimą iki 40%. Jie neparduos jokių akcijų mažiausiai iki gruodžio, o tolesnė pardavimai priklausys nuo akcijų kainos pasiekimo nustatytų veiklos tikslų.
Klausimas: Kas dar turi didelį akcinį paketą Virgin?
Atsakymas: Qatar Airways laikys 23% akcijų, o įmonės valdymas išlaikys 7,8%. Kiti žymūs akcininkai yra Virgin Group ir Queensland Investment Corporation.
Klausimas: Kiek akcijų patenka į rinką?
Atsakymas: Brokeriai siūlo visą 236,2 mln. akcijų, visos paraiškos turi būti pateiktos iki ketvirtadienio popietės prieš įtraukimą.
Kaip Virgin Australia pateko į šią padėtį?
Virgin kelionė nuo COVID sukeltos krizės iki pelningo atsigavimo yra nepaprastai įspūdinga. Aviakompanijos 2020 m. žlugimas privertė ją į administravimą ir išėjimą iš ASX, tačiau Bain Capital greitai sureagavo, įsigydama kenčiančią įmonę ir investuodama reikalingus išteklius operacijų stabilizavimui.
Per pastaruosius penkis metus Bain ir partneriai be perstojo dirbo siekdami atkurti pasitikėjimą ikonišku prekių ženklu, grąžindami jį į pelną. 2023 m. akcininkai—įskaitant Bain, Virgin Group ir Queensland Investment Corp—bendradarbiavo 730 mln. USD kapitalo grąžinimo, paskirstydami jį pagal atitinkamo nuosavybės procentą.
„Iškilimo parama“ darbuotojams ir ką tai reiškia
Grįžusiai Virgin į dėmesio centrą, darbuotojai yra apdovanoti. Teisėti darbuotojai gaus 3000 USD akcijų teisių—vadinamų „Iškilimo parama“—kaip pripažinimą už jų įsipareigojimą. Šios teisės taps paprastosiomis akcijomis po 24 mėnesių laikotarpio, suteikdamos komandos nariams galimybę tiesiogiai dalyvauti aviakompanijos ateities augime.
Kodėl šis IPO skiriasi nuo kitų?
Virgin įtraukimas nėra tik apie kapitalo pritraukimą—tai pabrėžia transformuotos įmonės tvirtinimą pasaulinėje scenoje. Qatar Airways atlieka esminį vaidmenį, šiemet užsitikrindamas vyriausybes leidimą 25% akcijų paketui, dar labiau sujungdama Virgin likimą su dideliais pasauliniais partneriais. Tuo tarpu Bain atsargus akcijų pardavimas signalizuoja nuolatinį pasitikėjimą Virgin perspektyvomis, derindamas interesus su naujais investuotojais.
Sužinokite daugiau apie pasaulinės aviakompanijų sektoriaus atsigavimą adresu IATA, ir sekite ASX naujienas adresu ASX.
Ką investuotojai turėtų stebėti 2025 m.? (K&A)
Klausimas: Ar Virgin Australia IPO yra geri vertės žaidimai?
Atsakymas: Analitikai teigia, kad 30% nuolaida lyginant su Qantas daro Virgin įtraukimą patrauklų, tačiau įspėja, kad konkurencija—ir atsigavimas po pandemijos—išlieka intensyvus.
Klausimas: Kada Bain Capital galės parduoti daugiau akcijų?
Atsakymas: Tik po pusmečio rezultatų gruodį ir tik jei akcijų kainos tikslai bus pasiekti.
Klausimas: Kaip naujas vadovavimas gali paveikti aviakompanijos kryptį?
Atsakymas: Su Dave Emerson, buvusiu komercijos vadovu, perimantis generalinio direktoriaus rolę po Jayne Hrdlicka išėjimo, pramonės stebėtojai tikisi atnaujinto dėmesio pelningumui ir paslaugų plėtrai.
Kaip galite dalyvauti?
Investuotojai, besidomintys dalimi Virgin ateities, turėtų veikti greitai—pasiūlymai turi būti patvirtinti iki birželio 24 d. įtraukimo. Darbuotojai ir lojalūs klientai stebės, ar ši nauja era įgyvendins savo drąsius pažadus.
Pasiruošę pasitikti Virgin atgimimą?
- Pažymėkite birželio 24 d. ASX įtraukimo data—nepraleiskite IPO pasiūlymų
- Peržiūrėkite Virgin Australia rinkos kapitalizaciją ir nuolaidų vertinimą lyginant su Qantas
- Apsvarstykite ilgalaikę vertę, kai įmonė atsigauna po pandemijos sukeltos sumaišties
- Stebėkite naujienas apie akcijų rezultatus po 2025 m. gruodžio mėnesio
Būkite prieš plaukimus—sekite ASX ir aviakompanijų pramonės naujienas dėl naujausio apie Virgin Australia istoriją!